Frequently Asked Question

Configuration des zones de saisie des tiers Prospects
Last Updated 8 months ago

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HLI propose un standard d'un CRM. Cette gestion est orientée clientèle et à ce titre est à même de manipuler des données sensibles au sens RGPD. Pour respecter le Privacy By Design et la notion des données minimales, HLI permet de configurer les zones de saisie qui seront présentes dans les formulaires des PROSPECTS.

Pour configurer ces zones, allez dans Administration, puis Paramètre des modules, puis Tiers et enfin Options des Tiers.

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Dans cette page vous pouvez impacter 2 notions:
- les zones obligatoires lors de la validation d'un prospect. Les zones obligatoires apparaissent en rouge dans le formulaire.
- les zones qui seront affichées dans le formulaire de saisie des prospects

Une fois que vos choix ont été fait, cliquez sur Validez pour les enregistrer.

Par défaut, aucune zone n'est présélectionnée et la seule zone obligatoire est le nom.

Dans notre exemple ci-dessus, le visuel du 4eme bloc des prospects sera comme suit:

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La zone Centre d'intérêt est toujours visible, car renseigner un prospect sans indiquer par quoi il est intéressé ne sert pas à grand chose...

Le contenu des zones avec des listes prédéfinies est vide par défaut et est laissé à l'appréciation du client pour qu'il puisse renseigner les informations dont il a besoin pour sectoriser sa table. Ces 7 listes se configurent dans les paramètres de l'office.

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Si la zone n'a pas été cochée dans l'écran de configuration, alors le contenu de ces listes sera inaccessible.

Chacune de ces listes présente des enregistrements avec un seul champ qui permet de faire des recherches et d'obtenir des statistiques.

Sélectionnez la notion sur laquelle vous allez travailler. Le contenu apparait à l'écran. Par exemple, les délais de livraison :

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Pour ajouter un délai, cliquez sur le bouton + :

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Saisissez le nouveau délai. C'est du texte libre. Une fois saisi, cliquez sur le bouton vert pour l'enregistrer.

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