Frequently Asked Question

Porte-feuille d'affaire
Last Updated 3 years ago

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Le but de cette notion est de pouvoir connecter tous les documents commerciaux (achats, ventes et stock) sur un numéro unique (Affaire) afin de pouvoir déterminer la marge dégagée.

Pour cela, le processus est le suivant :

Le client appelle la société et lui demande des produits.

La société, ouvre une nouvelle affaire pour le client.

1- la société crée une cotation et l'envoie à ses fournisseurs

2- lorsque les fournisseurs répondent, la société saisie les prix annoncés par le fournisseurs

3- la société calcule le PRP (prix de revient provisoire) et permet de générer un devis pour le client

4- si le client valide la devis, ce dernier est converti en bon de commande client et en même temps il faut transformer la cotation en commande.

5- la commande fournisseur une fois reçue est transformée en réception marchandises. Les frais réels sont saisis et la valorisation est calculée.

6- la commande client passe en phase production et est transformée en livraison.

7- la réception fournisseur est transformée en facture d'achat.

8- la livraison client est transformée en facture client.

9- les factures achats et ventes ainsi que les frais sur importation sont transférés en comptabilité

10- l'affaire est clôturée et la marge réelle est calculée.

Vu que l'affaire est initiée par le commercial, la gestion de l'affaire se trouve dans le module vente.

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Descriptif d'une affaire :

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Possibilité de scanner toutes les pièces relative à l'affaire :

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La partie achats regroupe tous les documents achats qui ont eu lieu sur cette affaire.

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La partie vente regroupe tous les documents ventes qui ont eu lieu sur cette affaire.

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La partie stock regroupe tous les documents stock qui ont eu lieu sur cette affaire.

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La partie règlement regroupe tous les documents de paiement qui ont eu lieu sur cette affaire.

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La partie marge permet de calculer la marge théorique et la marge réelle.

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Dans chaque document, vous devez saisir le numéro de l'affaire concernée :

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Pour ce mettre en mode affaire, vous devez indiquer dans les modules ACHAT, VENTE et TRESO

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En comptabilité l'affaire est traitée comme une analytique, et peut être interrogée dans les extraits analytiques.

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